此前，小鵬汽車(chē)原計(jì)劃以每股15美元的價(jià)格發(fā)行8500萬(wàn)股ADS(美國(guó)存托股，每個(gè)美國(guó)存托股相當(dāng)于2股公司A級(jí)普通股)，對(duì)應(yīng)籌資規(guī)模為12.8億美元。由于市場(chǎng)需求高于預(yù)期，小鵬將發(fā)行規(guī)模增至約9973萬(wàn)股ADS，總募資達(dá)15億美元。
“美國(guó)投資者對(duì)新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的前景極其看好，或許現(xiàn)在判斷哪家公司能脫穎而出還言之過(guò)早，但隨著中國(guó)未來(lái)成為全球電動(dòng)汽車(chē)制造大國(guó)之一，一家公司如能在中國(guó)市場(chǎng)贏得份額即代表著其巨大的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)空間。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人透露。
此次，與摩根大通等國(guó)際大行一起，老虎證券位列小鵬汽車(chē)的承銷(xiāo)商之一，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為繼理想汽車(chē)后老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷(xiāo)項(xiàng)目。此前理想汽車(chē)上市時(shí)，老虎作為承銷(xiāo)商貢獻(xiàn)了18.87億美元訂單。
8月27日，繼蔚來(lái)、理想汽車(chē)后，小鵬汽車(chē)在紐交所掛牌上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)23.1美元，較發(fā)行價(jià)上漲56%。截至收盤(pán)，小鵬汽車(chē)股價(jià)報(bào)收21.22美元，較發(fā)行價(jià)大漲41.47%，市值超150億美元。
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